"Avaya entra en acuerdo de fusión con Silver Lake y TPG Capital
La transacción es valorada en aproximadamente $8.2 mil millones o $17.50 dólares por cada acción
CIUDAD DE MÉXICO – Avaya Inc. (NYSE:AV) anunció que ha entrado en un acuerdo definitivo para fusionarse con Silver Lake, la firma líder de inversiones enfocada en inversiones de gran escala en industrias crecientes tecnológicas, y TPG Capital, una asociación de inversión privada, por aproximadamente US$ 8.2 mil millones o $17.50 dólares por cada acción común.
Según el acuerdo, accionistas de Avaya recibirán $17.50 dólares en efectivo por cada acción de las acciones ordinarias de Avaya que poseen, representando una prima de aproximadamente 28 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de Avaya de $13.67 el 25 de mayo de 2007, el último día de transacciones antes de que informes fueron publicados con respecto a una transacción potencial, y una prima de aproximadamente 33 por ciento sobre el precio promedio de cierre de las acciones de Avaya durante los 30 días de transacciones que terminaron el 25 de mayo de 2007.
La junta directiva de Avaya ha aprobado el acuerdo de la fusión y se resolvió a recomendar que accionistas de Avaya adoptaran el acuerdo.
Se espera que la transacción sea completada en el otoño del 2007, sujeto al recibo de la aprobación de accionistas y aprobaciones regulativas de costumbre, así como la satisfacción de otras condiciones de cierre de costumbre. No hay condición de financiamiento a las obligaciones del grupo de capital privado para consumar la transacción, y los compromisos de capital y deuda para la consideración de la fusión han sido recibidos.
Conforme al acuerdo, Avaya solicitará propuestas de terceros durante los próximos 50 días. Además, la compañía puede, en cualquier momento, sujeto a los términos del acuerdo, responder a propuestas no solicitadas. No puede haber certeza que este proceso resultará en una transacción alternativa. Avaya no tiene intenciones de divulgar acontecimientos con respecto al proceso de solicitación a menos que y hasta que su junta directiva haya tomado una decisión.
Credit Suisse está sirviendo como el asesor financiero exclusivo de Avaya y su junta directiva.
Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal para Avaya con respecto a la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal a la junta directiva de Avaya con respecto a la transacción.
Citi y Morgan Stanley actuaron como asesores financieros para Silver Lake y TPG y se han comprometido, junto con JPMorgan, a proveer el financiamiento de la deuda para la transacción.
Ropes & Gray está actuando como asesor legal para Silver Lake y TPG".
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